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煤電博弈進入關鍵期 大型煤企本月或繼續調價

有分析師表示,大型企業在中長協合同談判前開始集體挺價,不過今年動力煤市場承壓較2013年更大

一年一度的煤電中長協談判即將來臨。在煤電談判的關鍵期,雙方再次進入博弈。有消息稱,大型煤企在本月中下旬可能還有一次調價,漲幅依舊維持在15元/噸。

分析師表示,今年動力煤四季度漲價態勢與2013年四季度如出一轍,主要還是大型企業在中長協合同談判前的集體挺價策略。但實際上,煤炭需求并沒有改善,或造成有價無市的局面。

同時,近期,煤炭行業再次出現利空消息。中國進口澳大利亞焦煤的關稅將從3%降為零;而中國進口澳大利亞動力煤的關稅將在兩年內降至零。

有分析師認為,這意味著國內大多數動力煤企業的盈利情況將更加糟糕,煤炭供過于求局面更嚴重。這也會對目前企穩有所反彈的煤價形成一定壓力,持續上漲動力不足,基本面未見好轉。

大型煤企連續上調價格

根據中宇資訊的數據顯示,本周發布的環渤海動力煤價格指數5500大卡動力煤的綜合平均價格報收于513元/噸,比上周上漲了4元/噸。5500大卡動力煤在秦皇島港、曹妃甸港和黃驊港等三個主要發運港口的交易價格上揚,尤其是黃驊港的交易價格區間比前一個報告期上漲了10元/噸,是帶動本報告期價格指數上行,而且漲幅有所放大的主要原因。

對此,中宇資訊分析師高原向《證券日報》記者表示,目前,各環節庫存都處于高位,需求沒有明顯改善的前提下,支撐市場信心的是大型煤企繼續漲價的預期。在煤電雙方博弈關鍵期,即使今年需求弱于往年,但預計主力煤企還是會以拉漲價格為主。

此外,本周山西北部地區動力煤價格也出現小幅上漲,主要因素是大型企業連續拉動價格所導致。

值得注意的是,一年一度的煤電中長協談判即將來臨。煤電談判前夕,雙方都在爭取一個有利的談判空間,目前來看,電廠拉煤積極性已明顯不如上月。

金銀島煤炭分析師戴兵告訴者,臨近中長協合同談判,山西地區煤炭企業已經開始與下游電企及貿易商進行預熱工作。連續3次大企業上調價格,導致山西下游港口動力煤價格上漲明顯,產地與港口動力煤價格之間已經出現一定的上漲空間,同時在政策利好的情況下,山西地區個別煤礦已經連續試探性上漲價格。盡管目前下游市場需求并未有明顯改觀,但隨著后期煤礦減產力度加大,以及季節性利好支撐,后期動力煤市場供需局面有望好轉,也會對產地煤價形成支撐。

但值得注意的是,進入11月份后,下游需求繼續降低,環渤海港口庫存量上漲明顯。在這種市場狀況下,已經表現出供求失衡的狀況。

戴兵指出,今年動力煤四季度漲價態勢與2013年四季度如出一轍,主要還是大型企業在中長協合同談判前的集體挺價策略。不過由于今年動力煤市場承壓較2013年更大,明顯看出大型企業挺價信心不足。

從目前市場來看,有消息稱,大型煤企在本月中下旬可能還有一次調價,漲幅依舊維持在15元/噸,在中長協合同談判前,環渤海動力煤價格還將繼續保持上漲。

戴兵認為,對比之前兩周漲幅來看,目前環渤海指數上漲幅度已經開始縮小。

煤炭行業再遭利空

而值得注意的是,近期,煤炭行業再次出現利空消息。

近日,中澳簽署自由貿易協定意向書,中國進口澳大利亞焦煤的關稅將從3%降為零;而中國進口澳大利亞動力煤的關稅將在兩年內降至零。

澳大利亞是中國最大的煤炭進口國,根據海關總署的數據顯示,2014年1月份-9月份,中國進口澳大利亞動力煤4557.2萬噸,占中國進口動力煤總量的43.6%。;而同時期中國進口澳大利亞焦煤2094.5萬噸,占中國進口焦煤總量的47.2%。

今年10月份,我國剛剛把煤炭進口關稅由0 提高至3%(焦煤)、6%(動力煤)。

中銀國際分析師唐倩認為,這意味著國內大多數動力煤企業的盈利情況將更加糟糕,煤炭供過于求局面更嚴重,而澳大利亞的焦煤供應相比動力煤更加充足,亟待出口。

唐倩還表示,如果是這樣的話,對國內焦煤行業的短期影響會大些。但總體是對煤炭行業偏利空,前期寄希望于減少進口穩定煤價的打算被打了很大的折扣,也就是60%的進口煤(來自澳大利亞和印尼)的關稅依然維持零關稅。這也會對目前企穩有所反彈的煤價形成一定壓力,因為近期煤價的上漲包含了進口稅上調帶來的政策性利好的推動。

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